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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期(qi)震荡和板块轮动加(jia)强。对于不(bu)确定性较高(gao)的外部环境，以港(gang)股红(hong)利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型(xing)受到资金青睐。港股(gu)通(tong)红(hong)利ETF（513530）自五(wu)月以来的(de)全部交易日均获资(zi)金净流入，助推最新份额、规模齐创其(qi)成立（22/4/8）以来(lai)新(xin)高，五月以来规模增长(zhang)超50%。（数据来源(yuan)：交易所(suo)、Wind，截至(zhi)25/6/13份额、规模分别为(wei)14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为(wei)15.17亿元）

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分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升(sheng)温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大(da)。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

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内(nei)房(fang)股早盘普涨，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元；融创中国（01918）上涨2.13%，报1.44港元；远洋集团（03377）上涨1.92%，报(bao)0.106港元(yuan)；富力(li)地产（02777）上涨1.02%，报0.99港元。

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1、1、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动🍓👚，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%；库存处于五年低位，尤其厂库位于近五年同期最低水平💝👙。百川盈孚统计🍌，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%🍈；本周社会库存率为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%💝👅，环比上涨0.95%。

2、多數(shù)投資者對(duì)于下週大盤(pán)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但程度有所下降。在本(ben)週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)(dang)走高，站上3400點(diǎn)”的受(shou)訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)(ge)百分點，最新爲42%；認爲大盤將“震盪下行，迴撤攷(kǎo)(kao)驗(yàn)3300點”的觀(guān)(guan)點比(bi)例爲39%，環比大幅提陞(shēng)21箇百分點。此外，認爲“橫(héng)盤震盪”的觀點(dian)比例爲15%，環比(bi)下降7箇百分點(dian)。