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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指(zhi)数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析(xi)师称“他们看得更猛”。

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近年(nian)来，不少保险(xian)资管公(gong)司纷纷发力第三(san)方(fang)业务，第三(san)方(fang)业务规模稳(wen)步(bu)提升。比如，截(jie)至2024年末，泰康资产管理资产总规模(mo)超4.2万(wan)亿元，其中受托管理的(de)第三方资产总规模超2.5万亿元。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显🍓👅；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%👞🍌，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🤬💟。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现(xian)。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正(zheng)在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取(qu)重新定(ding)价策略(lve)以应对关税的影响，我们认为(wei)居民消费需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力。此外，部分品牌(pai)已开始(shi)提(ti)前在(zai)关(guan)税缓冲期内(nei)引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存在(zai)一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率(lv)产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日👚🧅😈🧡🍎，三生制药公告🥕👙，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日💌😡🧡，石药集团公告💟，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、东山精密公告🩰👢，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份😈💛，收购对价不超过6.29亿美元😡🥬；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🍋。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元👘。本次交易完成后👚，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业💘，专注于设计、开发🥝👞💘、制造和销售光通信模块及组件。