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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🩰、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月29日中午，烈日当(dang)空，游(you)客们都是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小电扇(shan)，装备(bei)齐全，母女互拍、一家(jia)人合影、找路人(ren)帮拍，快门(men)“咔”的瞬(shun)间(jian)露出笑脸比(bi)个耶。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走(zou)高，个股相对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中国(guo)资产虽仍未超配，但(dan)与去年底(di)相比已有所(suo)改善。未来(lai)随着企业盈余进一步(bu)修(xiu)复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上(shang)市(shi)企业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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