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需(xu)求方麵(miàn)，上週美國(guó)(guo)原油錶(biǎo)(biao)需有小幅下行，不(bu)過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺(wang)季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽(qi)油消費錶現(xiàn)較(jiào)好(hao)，柴油消費平淡，整(zheng)體(ti)來(lái)(lai)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)(jiang)美國(guo)原油需求下調(diào)到(dao)了增(zeng)長(zhǎng)(zhang)8萬(wàn)桶/日的低速（年(nian)初(chu)預期的1/3）。中國原油(you)加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量(liang)，但最(zui)近(jin)2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增(zeng)長，原油加工(gong)增(zeng)量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)(lian)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明顯低于去年衕(tong)期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👠，提高货币政策调控前瞻性🥦🤍、针对性💯🥑👘、有效性🍌🍅👘，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👄💓。

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截至2024年末，泸州银行资产总额接近1710亿元👙，其中客户贷款净额985.85亿元，较上年末分别增长8.48%🥻👅、11.44%🍅。

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还有杭(hang)银消金，2024年净利润达9.2亿元，进入消费金融公司前五(wu)榜单；宁银消金、南银法巴消金、海尔消金等同样表现出色，实现了营收和净利润的大幅增长

活动说明：久久综合大潮喷

1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍉🩳、受惠于政策的行业👿🍈🥔，包括科技领域的半导体😻、互联网🍏、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮😡🥿🍌💘、美妆、电动车等🍎，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌💖😻；二是低利率环境下，保险🍄👞🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、期货深度贴水有望收敛，价差套(tao)利机会增多：基差视角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水(shui)平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场外产品发行递减(jian)，因多(duo)单抛售而导致的贴水加深压力(li)减弱；其二，陆续有管理(li) 人使用股指期货多单替代股票组(zu)合进行(xing)收益增厚(hou)；其三(san)，深度贴水一般不利(li)于中性策略的发行；其四，股指期(qi)货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有(you)望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨(kua)期套利机会显现(xian)，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差(cha)收窄的交易可能。