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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)如此，伊朗(lang)依然有能力影響(xiǎng)海峽(xiá)(xia)上(shang)的運(yùn)輸(shū)。如(ru)2018年5月，特朗普宣佈(bù)美國(guó)正式退齣(chū)伊(yi)覈(hé)(he)協(xié)議(yì)，恢復(fù)對(duì)伊製裁。噹(dāng)年7月(yue)，時(shí)任伊朗總統(tǒng)魯(lǔ)哈尼就錶(biǎo)示伊(yi)朗(lang)有能力擾(rǎo)亂(luàn)該(gāi)地區(qū)的石油運(yun)輸。

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国际局势变**织，全球军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩(mo)国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布(bu)的报告(gao)显示，2024年，全(quan)球(qiu)军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷(leng)战结束(shu)以来最大增幅(fu)。

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数据显示，2024年🍌，深圳国家高新技术企业超2.5万家🍈🍍、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%👿，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🥿，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车💝👢🍊🤬、人工智能、机器人👘、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位👚🩰🍓🥒。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥕💯🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💋👜👄。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥿💔😠🍅🍄。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍈🥑，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩱🤬，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👢🥥，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤬🍏。一系列政策催化下A股持续上涨🌽👢💝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💛🍊💖，宽货币+宽信用👝🍓，流动性宽松推动A股强势反弹💯👅🥦。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍋👛，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👠🍈😈🍅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💕🤬，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧅😡🥥👿👡。2/15🥭🥭，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥔🧅🥕，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👞🎒👞。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💘💞，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩲👜，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥝🍉🍅🍄🤍，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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