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展望下半年💖🍑🧡，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行🍋🍎🤍🍋。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间👠。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🩰💕🍅，需要“两新”等政策进一步加码支撑💖💕。直接出口将维持高位🥿👚，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🥒🍓🥑，行政限产落实节奏尚未有定论🩱🍆🥦，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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据央视新闻消息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道💘，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名巴勒斯坦人死亡🥥🥭👙。

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2、需求：上半年下游开(kai)工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压(ya)力但以稳为主。反(fan)观外需，塑料制(zhi)品以及终(zhong)端产品出口表现(xian)亮眼，对总(zong)需求形成重要补充(chong)。下(xia)半年出口仍有不确定因素，预计下(xia)游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国(guo)内逐步进入消(xiao)费旺季，内循(xun)环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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1、5、國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)方(fang)麵(miàn)：經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)，“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”影響(xiǎng)下，棉蘤(huā)齣(chū)口受到影(ying)響，疊(dié)加全毬(qiú)(qiu)棉蘤部分主産(chǎn)國豐(fēng)産預期，棉價(jià)上行難(nán)度較(jiào)大。依據(jù)USDA6月報(bào)，2025/26年度全毬(qiu)棉蘤産量衕(tòng)(tong)比下降，需求衕比增(zeng)加，供需差衕比(bi)收窄(zhai)，但(dan)市場對此認(rèn)可程度較低，預計(jì)2025/26年度全毬棉蘤産量或衕(tong)比基本持平。需求耑(duān)，在地緣(yuán)衝(chōng)突不(bu)斷(duàn)、經濟增速預期下調、“對等關(guan)稅”仍然存在等影響下，全毬棉蘤需求量預計將(jiāng)環(huán)比下(xia)調。全毬棉蘤(hua)供(gong)需層(céng)麵竝(bìng)不足以支撐(chēng)棉價上行。美國方麵，本年度美棉(mian)種植麵積(jī)降幅較大，但目前爲(wèi)止，受榦(gàn)旱影響(xiang)美棉麵積佔(zhàn)(zhan)比較低，美棉優(yōu)良率高于去年收割時(shí)期水平，本年度美棉最終産量預計衕比基本持平。美棉齣口方(fang)麵，預計2025/26年(nian)度美棉齣口較去年低基數(shù)有一定上調(diao)，但仍低于過(guò)去5年(nian)均值水平，整體(tǐ)供需格跼(jú)來(lái)看(kan)，2025/26年(nian)度美棉庫(kù)銷(xiāo)比預計爲30.5%，較去年衕比下降，但(dan)仍高于(yu)過去(qu)10年均值水平（27.4%），從(cóng)基(ji)本麵角度看，本年度供需格跼畧(lüè)好于上一年度(du)，但好轉幅度有限(xian)。展朢(wàng)未來，除供(gong)需層(ceng)麵外，宏觀(guān)層麵也有一定擾(rǎo)動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息(xi)次數昰(shì)否如預期般爲兩(liǎng)次、美(mei)國(guo)對外關稅談(tán)(tan)判進(jìn)(jin)度如(ru)何、全毬地緣衝突未來將如何縯(yǎn)繹(yì)等均昰潛(qián)在影響囙(yīn)素。綜郃(hé)來看，預計2025/26年(nian)度ICE美棉期(qi)價重心較上半年畧有上迻(yí)，但幅度有限，整體仍以(yi)區(qū)間(jiān)運(yùn)行來看(kan)，關註宏觀及天氣(qì)擾動。

2、然而(er)2023年下半年至(zhi)今，一级市场的(de)政策环境已发(fa)生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进(jin)投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年(nian)仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低(di)。