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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒🥥🍉💞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗🍆。从板块轮动来看🥥🥬🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🩰，红利也开始滞涨🥻🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞💓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🍄👘👚。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍊🧅🍇💕👗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👚，科技领域产品催化频出🥔🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周(zhou)思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优(you)。科(ke)技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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2、保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🥥，主要投向二级市场股票，并长期持有🍑🍆👜🥝。今年1月👜🩲，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点🥝，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。