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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👿🥝。近期以传媒、通信😈💛🥝🌽、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥥💛🧅。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💗👛🥿，内因才是市场走势的主要矛盾🩳。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性👗🍏💝🍋。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👝，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍑💯，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%🥒，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业😻🍒，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%🍊🍏🍑🍄，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%😡💋。1-4月份👙🍅🍇，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%🥦👄。5月份🥭🥬，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点😻🧄；服务业业务活动预期指数为56.5%😻🥑🤍，上升0.1个百分点🍊💔🩲😡。其中👜😡，铁路运输、航空运输、邮政👛、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🤍👢🍎🧄，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥔🥒。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🩲，带动美股石油板块大涨。

2、从多周期分析，周线级别来看价格压制在(zai)100.35区域阻力，那么从中期视角出发，美元指数的(de)走势将更偏向于空头。在日线级别上随着时间的推移价格关键阻力位置于98.85位置(zhi)，价格在此位置之下维(wei)持波(bo)段(duan)空，后续只有进一步上(shang)破才会真正开启波段多。同时四小时上价格在上周五进(jin)行刺破，从晚间收盘看于四小时关(guan)键位置，目前四小时上价格是(shi)有进一步反弹的表现(xian)。从一小时上看目前价格同样属于偏进一步上(shang)行的表现。所以在周初先关注市场调整(zheng)，后续重点关注日线分水(shui)岭得失。