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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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