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宽基(ji)ETF方面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题(ti)ETF资金净流(liu)入明显，合(he)计流入13.88亿元。

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此前，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎(chui)脊(ji)髓損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)灋(fǎ)抓握、無灋站(zhan)立的38歲(suì)患者，在華(huá)山(shan)醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接(jie)口植入手術(shù)后，可在(zai)氣(qì)囊手套輔(fǔ)助下(xia)用手挐(ná)起桮(bēi)子喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝水”。這(zhè)也昰(shì)上海第一例、全國(guó)第三例腦(nao)機接(jie)口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞💖🩳😡。具体来说，第一😠🧅🥭🍊👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🎒，对短期市场或有扰动。第三💕💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗💝🥦🧡，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨💗💞👡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😠，展望7月份🎒🎒🥿💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡👠🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦💞。结合中观景气🩳🍇💛、盈利能力、筹码分布🍎👢🎒🥥🧅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥🩱💕🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌、贵金属、小金属）🍋、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝🍈🌽💯、非银金融🌽、国防军工、创新药🥭。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🩳👙，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🌽🥾🥑🥒。

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1、经过测算🍑，“大宗交易成交金额比率”越高🍆、“6 日成交金额波动率”越低的股票👅，其后续表现更佳🍇👢🍄💕💌。因此，我们根据“高成交、低波动”原则💔🍎🍅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👚💗。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、除此之外(wai)，在经济改善的同(tong)时，往往伴(ban)随着大型产业趋(qu)势的发展，大型(xing)产(chan)业趋势的特征是低渗(shen)透率，政(zheng)策支持，关键技术和产品的变化带(dai)来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论(lun)述。