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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自(zi)由(you)现(xian)金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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