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4、观点：从基本面来说👜👅👙，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💔，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🧄，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💞；第二💛🩳，供应端投产仍在持续增加👛，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍓😠🍉，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👝，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👜；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥝🍑💗🍍🍌，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍒，同时🤬🥦，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍄🍒👜👡，另一方面，正值新财年👿，矿企将发布新的生产指引和成本指引💞🎒👝🧅💌，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👚🥑🥿。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度(du)業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控(kong)製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能(neng)。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日(ri)在(zai)業績説明(ming)會上就“公司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的(de)AI眼鏡，目前公(gong)司配郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)(jue)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有(you)望(wang)持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈利或超预期。

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这种不确定性的一(yi)个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业，在刚刚(gang)过去的财报(bao)季撤回了业绩指引，理由(you)是对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了基础。

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1、這(zhè)咊(hé) 2014、2015 年中國(guó)新能源車(chē)創(chuàng)業(yè)公司多到記(jì)不清名字的浪潮(chao)相佀(sì)，機(jī)會(huì)大、前景好、競(jìng)爭(zheng)者衆(zhong)。一箇(gè)初創品(pin)牌在海外市場(chǎng)挑戰(zhàn)巨頭(tóu)，矯(jiǎo)青(qing)旾(chūn)説(shuō)，他們(men)的(de)優(yōu)勢(shì)之一昰(shì)比日係(xì)咊本地品牌更智能，比中國品(pin)牌更懂印尼噹(dāng)(dang)地需求。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍊🥻🥦👿；语音蓝牙🥭🩱、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。