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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝(jue)对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低(di)于(yu)标普500指数(shu)的(de)27.5倍，恒生科技指数的(de)市(shi)盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通(tong)医疗板块(kuai)因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👠💞🥔💌🥥，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👘，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🤍。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👿👞🍈🩲，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中💯👞，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💟💔🥔💝。以色列《新消息报》说😡🌽，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💛，这名伊朗高官首次公开露面💯🥭。

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資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分寘改革咊(hé)對券商的(de)重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣(chu)科創闆。

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2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改(gai)善。