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从轮动高度来看💌🍅💓😈🥻，第一轮行情的轮动高度更高👗💯。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👢🌽💕、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🩱🍍，平均超额收益出现下降👡👡🥾🍇，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、到2017年(nian)，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达(da)104%，成功在全球半导(dao)体显示领域登(deng)顶(ding)，王东升(sheng)也被誉为(wei)“中国半导体显示产业之父”。截(jie)至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市(shi)值1455亿元。

2、營(yíng)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首(shou)，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.06%；太保資産、人(ren)保資産、中意資(zi)産、安聯(lián)資筦(guǎn)一季度分彆(biè)實(shí)(shi)現(xiàn)營業(ye)收入5.53億元、4.34億(yi)元、1.01億元、0.67億元。