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田希蒙：预计港股在政策托底👠、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💘💔。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥿👄🥒，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👗，恒指动态PE约为10倍👞🤬，处于历史中低位，科技🍉🍎、医药等成长板块仍具修复空间🍉。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💟，棉价上行难度较大🩰。依据USDA6月报🥦，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💕💗，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断👅👜🍍、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💗💘。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👚🩰💖，但目前为止💖，受干旱影响美棉面积占比较低👗🥬，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🍉👝👜🥒💗，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度😡，但好转幅度有限。展望未来🍋🩰🌽💋，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🎒，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥬、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👢，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🍍💌👜🍋，关注宏观及天气扰动。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华🍇🥕；对于食用水生动物，其养殖🧡😡🥬🥿、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🍇。

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1、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)(jie)束，短期重(zhong)點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等(deng)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)(hui)，而不具備(bèi)長期邏輯的(de)公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

2、总量政策方面🍉🥿，6月促消费政策密集发布💋🍉💝。具体来看🥻👙🍅，6月18日🥔🍏🧄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍅👛，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😈🥒👗🩰，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日😡💟👛，中国人民银行、国家发展改革委🍅、财政部🥝🥝、商务部、金融监管总局💛、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍌🍍、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💘，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👞💋🥻💝。《措施》提出💓，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🧡💋👙，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👡，推广中华传统饮食文化🍓🍎。地方上，6月以来🧅，江苏省、广西壮族自治区、深圳市👝🥑🍅🍈🍑、北京市陆续推出促消费政策💝💔。