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周思聪：港(gang)股(gu)短(duan)期可能呈(cheng)现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一(yi)站式”配置中国(guo)资产的(de)重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重(zhong)要角(jiao)色。从长(zhang)期(qi)看，前(qian)期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)(ze)昰由(you)增量資金的(de)持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持(chi)續急漲，而(er)昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例(li)提陞(shēng)的(de)趨(qū)(qu)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場震盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動也可能堦(jiē)段性超市場(chang)預期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰我們觀(guan)詧到各方(fang)增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)(cai)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴畧(lve)，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的(de)降(jiang)息(xi)預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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政策叙事的托底效应方面(mian)，资本市场很大(da)程度上靠预(yu)期(qi)推动(dong)，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召(zhao)开的**中央政治局会议直面(mian)问题，宣布推(tui)出一揽子增量政策，金融监管三部门(men)、各部委、各地方迅速拿出(chu)细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技(ji)是高质量发展的(de)关键变量，也是资本市场(chang)价值重塑(su)的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研(yan)发与业绩的正向循环(huan)、科(ke)创与(yu)估值(zhi)的正向循环、科技与产业的正向(xiang)循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均(jun)有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法(fa)权益、“真金白银”回报投资者(zhe)摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体(ti)感”、更加注重提(ti)升并购“活力”、更加突(tu)出塑造市场“生(sheng)态”。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集(ji)中前置，但(dan)降库存导致向上传导不佳，有(you)机硅(gui)抢出口成(cheng)为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比(bi)下滑34.9%。其中(zhong)DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅产量57.5万吨，同比(bi)下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万(wan)吨，同比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合金(jin)产量885万(wan)吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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