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資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的認(rèn)可咊(hé)支持，激髮(fà)了全社會(huì)的創新熱(rè)(re)情。越來(lái)越多(duo)的創新型企業(ye)在資本市場的助力下成功上市，成爲(wèi)(wei)行業(ye)領(lǐng)(ling)軍(jūn)者，這(zhè)(zhe)些(xie)鮮(xiān)活的(de)案例宛如一麵(miàn)(mian)麵旂(qí)幟，爲廣(guǎng)大(da)創業者樹(shù)立了牓(bǎng)樣(yàng)(yang)，讓(ràng)科技創新的價(jià)值深入人心，爲科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)(shi)的(de)人才基礎(chǔ)咊社會基礎。

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6月27日👝😡，央行召开第二季度例会🍉🥑😻。从会议表述来看👘🥝🥻🍎🥑，1）对经济环境描述中👗💛🍓👄，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💯🤬。2）对货币政策定调中🧡🩰🥻🧄，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥕💞🍎👘，加力实施增量政策🧄👿🥾，充分释放政策效应”🥕💋🍍。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥥🥬，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍄，如果增量政策能够继续落地👿，将对市场情绪形成进一步提振🩳😠💛。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🧅🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒💓👗，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬🌽💟💛。以月度-季度维度的轮动视角看😡👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆😡，除我们自5月以来持续强调的军工🥬💔👞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟🥻、电池（固态电池主题）👢🍇💌💖、电网设备🧡👗👄、工业金属🥔、啤酒等板块的轮动机会🥒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅🍉🍓💓🍎。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👚🍍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎👞、小金属💌🍏🥬👝。

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然而🤬，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎🍇🤍。上周😈👡，他在国会众议院作证时强调🍋🍌🍄，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥭🍈🍒。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。