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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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1、我自己能看懂的(de)公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为(wei)，看懂一家公司不会比读一(yi)个本科更容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的(de)。我在(zai)巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除(chu)非你喜欢这家公司的商业模(mo)式，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间。你的汽车行业的(de)例子我其实也不(bu)懂(dong)，虽然在特斯拉上赚过不少(shao)钱，但最后也因为看不懂而全(quan)部(bu)放弃(qi)了。（2019-03-13）

2、清越科(ke)技在2024年年報(bào)中(zhong)披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)(ji)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)(chang)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人(ren)稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)(hong)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成(cheng)郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越(yue)壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃(he)配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測(ce)距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部(bu)客戶展開(kai)郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英(ying)寸産品的(de)批量齣貨。