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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🤍🧄🧅，出清悲观持仓🥥🍊🍒🥝；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍊🧅，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥬🩳🍑，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👿。

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赵宪成：在港股反弹后🍈💘🍍，恒生指数的估值回到了偏高的位置😈🤍，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🧅、互联网、港股通消费等。

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相比2014年底和2019年初🍓💌😠🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍎💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛🩰。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞💯🍏💕🌽，红利也开始滞涨💖🍋💖🍍🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡🍎🧡👝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄👡👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍄🥬😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与(yu)AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动(dong)力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径(jing)。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能(neng)提(ti)升(sheng)上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山(shan)引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓🍓😻。Wind数据显示，截至6月29日🍈🧅，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍏🩰👛，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%😻😻👡💯。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工(gong)作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现(xian)行政策基线(xian)” 来计算(suan)法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了(le)减税的真实成本。