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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏(pian)好有所(suo)下降。截至(zhi)周五收盘(pan)，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短(duan)期(qi)事件引发的下(xia)跌或为(wei)投资(zi)者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是(shi)决定市场走势(shi)的主要因(yin)素，后续看好泛科技方向机会。

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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国(guo)之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高(gao)可能。

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下跌中的回落：美元走强🍌💋👅🌽，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧄。背后原因类似，均为强美元之下🥻🍏👅，外资加速流出中国资产👝👗🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💟🥑。（1）23年美联储处于加息周期😻，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕💔，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍇🤍，万得全A -5.2%💯，AH溢价指数从129升至151😈。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💞👞🧄，24年5-8月恒生指数跌-15%🍅👠，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👜🍉，美元短期走强概率不大🩰🩱💞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅🧅🍋🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕🩲👛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍒💔🥿👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👠🥒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、区域冲突(tu)可能只(zhi)是脉冲式影响，短期休整(zheng)的核心，还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。展望后(hou)市，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了对宏(hong)观扰动(dong)的“隔离墙”，判断中短期(qi)市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析权重(zhong)，提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断(duan)新高，不是简单的估值修复，而(er)是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升(sheng)级”的三重共振(zhen)。