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1🥬🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强💓🍎😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑👝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💋💗，显著高于全部A股的-3%😈💋🎒💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿💘👠🍍，同样高于全A（非金融）的-13%👝🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💘👗🧡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%😻💘🤍、煤炭6%），消费（食饮8%🌽🍇🍎👄👝、医药6%）🍌🍋🍍，制造业（汽车5%🩰🍄、电子5%👜🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥒🧅💓🩰，进而影响盈利表现🩱👚。相比之下😡🥔💗💓，港股除金融外👅🍇👚🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟👅🥥、通信12%）👜🥝🍋💗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👢🧄🍉、网易、美团等互联网巨头💞💔👞🍅，消费👘🩱、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍓💋🥿🥦，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥔🩱🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧄🍉🍑，二者增速差从8pct降至-6pct🧅💖🩱。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是(shi)全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始(shi)脱敏之(zhi)际，近期又(you)有地缘博弈，激起全球避(bi)险情绪。

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