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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通(tong)知，福建省国资委(wei)已出具《关于组建(jian)福(fu)建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将(jiang)福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省(sheng)工业控股集团有限公(gong)司（以下(xia)简(jian)称“省工控集团”）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%🍅👅，其余为债券指数基金🍉🤬👿。

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1、“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善🤬，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示🍑，当前👗🍋，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比🍓👢，我国上市公司估值仍处于相对低位💌🥑🍋🩳🥿，投资价值更加凸显。

2、随着中东紧张局势缓解😠🍑💓👛，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🩰，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。