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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥿🍍😠，提升强势板块节奏判断的权重💯。之所以这样，一方面是因为👡🥻🥦，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽😠。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👙，宏观主要矛盾各不相同🎒🥔🥬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥥🎒；25年剩余时间可能外需回落💖，国内政策对冲重要性提升💟；2026年重点看供需格局改善🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👄👜💕🩰😠。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩰👗🍏。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会💟😈，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据👙😈👠💝，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较😡，问得更细🩳💛👜、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🍋🥝？”其表示🍅，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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调样后，沪市指数样本质量进(jin)一步提升，将(jiang)更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证(zheng)50指数(shu)、上(shang)证180指(zhi)数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速(su)分别(bie)提(ti)升1.4个百分(fen)点、0.1个百分点。同时(shi)，信息技术等“新经济(ji)”行业权重有所提升，体现沪市上市(shi)公司结构转型升级不断加速的趋势。

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“如果存在强制赎回权，可能形成或然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险👡🍉。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示🍅。

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1、他没有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他认为关税水平会从美国表示将对泰国商品征收的 36% 的税率降低。“别担心🍏💗，我们已经做好了一切准备。谈判应该会成功🎒🍏，”他说。“我们正在详细准备相关内容，但现在还不能告诉你🍇。”

2、不過(guò)高盛(sheng)還(hái)指齣(chū)，基(ji)于基本麵(miàn)持續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估值(zhi)仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍(bei)12箇(gè)月(yue)預(yù)期市盈率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)(jin)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史均(jun)值，更昰(shì)大幅低于美(mei)國科技七巨頭43%的估值溢價水平。進(jìn)一(yi)步看，若中國民(min)企(qi)能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的估值溢價(jia)，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至(zhi)13%，爲這(zhè)些企業(yè)(ye)增加3130億(yì)(yi)美元市值(zhi)。