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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升😈🥥💓，中国铅酸电池新装需求有所上升🍌👝👝👅，存量替换需求稳定👜😻，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🍊。

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（1）政策来看(kan)，中国新能源车(che)以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储(chu)能需(xu)求(qiu)；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定(ding)性。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💌🥬👚，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💔🧄👗，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍇👜🍊，银行👅🍓🍈、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👡👢。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💝💟🍓👞，显示港股估值优势仍存🥻🎒。中长期来看🥦，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍍🩱💋，未来A/H价差有望收窄😈。此外🍄，创新药🍅、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👅🤬。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🍋，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💗🥻🥭。三季度电解铝铸锭继续下滑💝🥻👙，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🍊，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑👛，顺畅回调节奏可能性低👄🤬😠💯。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💓😡。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。