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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上(shang)半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资(zi)金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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