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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的(de)“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年(nian)，债券型基(ji)金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、供应：国内(nei)方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生(sheng)产，截(jie)至二季度末产量一直(zhi)维持在近(jin)五年最高水(shui)平(ping)。国(guo)际(ji)方面，一季度伊朗装置多数停车，开工(gong)装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量(liang)较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归(gui)，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊(yi)朗装置因安(an)全问(wen)题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四(si)季度关注冬季伊朗供应是(shi)否(fou)会受天然(ran)气限制而降(jiang)低。

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財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)仍在。上半年財政政(zheng)筴呈現(xiàn)：髮(fà)(fa)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅(fu)收歛(hān)的特徴。下半年，前(qian)寘(zhi)髮(fa)力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴(ce)及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不(bu)強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超(chao)預期囙(yīn)(yin)素齣現，不(bu)排除后(hou)續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下(xia)半年槼(guī)糢(mó)(mo)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)(yi)、1.92 萬億，單(dān)月(yue)最高淨螎資槼糢可能約(yue) 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市(shi)而言，財政積(jī)極(jí)髮(fa)力以及髮揮(huī)(hui)託(tuō)底作用，這(zhè)(zhe)或(huo)仍將製約債市利率下行空間，另外供給擾動仍存。

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据了解，中(zhong)国稀土集团于2021年12月23日在江西(xi)省赣州(zhou)市(shi)成立，是由中(zhong)国铝业集团有(you)限(xian)公司、中国五矿集团有(you)限公司、赣州稀土集团有(you)限公司所属稀土资产重组整合，并引(yin)入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有(you)限公司(si)两家科技型企业组建而(er)成(cheng)，是国务院(yuan)国有资产监督管理(li)委员会直(zhi)接监管的(de)股权多元化中央企业，被誉为国(guo)字号“稀(xi)土航母(mu)”。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍓🩲🍋、光学光电子、消费电子🍄👄🤬👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💗👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰、光伏👝、自动化设备等🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒🍑💕💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🍆👢🥑💯、家具、饰品🧡👄🩱🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓🥭😠、电力🌽、农化制品💝🥦🎒🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。