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本周市场各指数全面上涨💋🥔，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%😻🍌🥿，沪深300上涨1.95%👡🍎🍅，中证500上涨3.98%🍎🥔🍈，中证1000上涨4.62%🍅😈💞🍏🍏，创业板指上涨5.69%👗👚🥕🍑，北证50指数上涨6.84%。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景(jing)气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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4、关于糖醇(chun)比走低带来的(de)价格支撑(cheng)问(wen)题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分(fen)/磅，乙醇折糖(tang)价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升(sheng)话(hua)题，市场开始(shi)关注能源(yuan)底问题(ti)。从二者的价格来看，进一(yi) 步提升制糖(tang)比的驱(qu)动确(que)实(shi)不足，从能(neng)源安全的(de)角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制(zhi)糖(tang)比预计维持高位(wei)，进一步提升的难度较大。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平🍋👿，国会预算办公室（CBO）预计🥥💘，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请👿，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。