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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预(yu)期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共(gong)振的修复窗口(kou)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥻，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👛🥭🧡，处于中游的化工行业景气度有望改善🩰，有望迎来布局机会🤬🍌。

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据ST新潮6月21日披露的公告👘，公司收到宏语商务、国金阳光🍄💔🥒、伯纳程私募🧅、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会🧅。

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目前来看💕🩱💛🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧡👙，部分国家税率或升至25%💝🍍👙💘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧅💓。

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1、6月份新发基金规模的显著提升，可谓(wei)是(shi)公募机构积极布局和投资者踊(yong)跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点(dian)，业内人士看(kan)好未(wei)来(lai)股债市场的投资机会。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依(yi)然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条(tiao)件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。