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1、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配(pei)寘上，AI推(tui)理(li)算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等細(xì)分品種被看好。除(chu)A股資産(chǎn)外(wai)，港股(gu)長(zhǎng)(zhang)期投資價(jià)(jia)值顯(xiǎn)(xian)著，或成爲(wèi)(wei)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重要來(lái)源之一。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。