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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位(wei)运行的背景(jing)下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北(bei)交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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