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福建福州市三坊七巷水榭戏台上的福州伬艺表演。贷(dai)款、债券等多种金融手段支持(chi)三坊七巷等历史文(wen)化街区焕发新活(huo)力。 陈鑫贤摄 数据来源：国家开发银行等

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具体(ti)来看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能源(yuan)替(ti)代等，销量(liang)边际改善，中期业(ye)绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月(yue)滚(gun)动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零(ling)部件企(qi)业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩(ji)有(you)望延续(xu)较快增长。

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（2）供应来看💌🍄，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🎒💛，随着海外项目生产的矿石回国💛🥬💘，三季度国内锂矿供应将明显提升💕。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🍅。

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1、從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角(jiao)度，我(wo)們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完(wan)善、AI商業(yè)(ye)糢式的落(luo)地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力(li)、國産集成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中(zhong)咊(hé)全産(chan)業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)(che)滲(shèn)(shen)透率(lv)增加。

2、当前，世界之变、时代之变🍑👛、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多🍋、对治国理政考验之大前所未有。