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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下(xia)，高(gao)质量类(lei)股票可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方向

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🍊🍄，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👚。