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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🧡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍒🥥💋，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥑👝。后续宏观主要矛盾面临多次切换😻💗，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥥💯。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、从轮动高度来看🍌🍏，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%😻🥥、33%🍍；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👝👘，平均超额收益出现下降🍇💛，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。