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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥒🩳💞👛。当前市场主要的下行风险👛🥦，只能是长传导链条的风险🍈🍊🧅。可能是美国经济下行超预期💯🥬🍎💕，强化全球衰退预期💟👅🍅，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👠🧡🥒💟、市场上涨后😻🥻🥭，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍋🥔👗🍒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👛👿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💓🍉😡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑，在观测到PPI的显著修复之前🍉，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、本轮行业周期👢😡🍒，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势🥕，并从去年开始着手布局🎒🍓🥝，茅台集团党委副书记、总经理王莉提出了客群🍋🍍、场景和服务的三大转型🥑🥦，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向🩱，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题😈🍆💖🩱。不到一年的时间，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地。