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市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况🥭。据此投资👛💛👿，责任自负。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥭🩰🍆👠🍆，美联储降息预期影响港股表现💗💗🥕🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍆，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩱🩳😠👝。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💝🥑🍇🍌😡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👞🧡，此外有色金属、煤炭、化工🎒🍇🍒👢、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💘😠，AH溢价指数从130升至149🧅🍍🤬💯。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄🌽，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥦，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🤍👝😈。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩱👝🩱🥒👄，A股业绩优势放大🍎🍑🥝，有望相对港股走强🍅👢，但短期概率不大。此外🧅，关注美联储降息预期💖💯👘🩳，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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这两笔天价收购在当时都令人震惊🍊🍉，引发了关于移动互联网估值泡沫的相关讨论。然而，没过几年💋😡，对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云散👢💕🌽🍊。当初令人疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最成功的战略收购💖👗🍏。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍒。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍉🍍，此前媒体报道称论坛期间🥬🤬，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、制造业与贸(mao)易：下半年或进入去库存(cun)周(zhou)期(qi)，经济增长压力可能加大(da)。上(shang)半年东南亚商(shang)品(pin)抢运美国支(zhi)撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和(he)泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半(ban)年，我们认为东盟(meng)对美(mei)贸易增量(liang)短期内或将见顶(ding)，美元结算需求趋弱。同(tong)时新订单减少(shao)、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存(cun)量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与(yu)制造业结构调整或(huo)将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进(jin)展(zhan)及(ji)本地需求修复。

2、另一方麵(miàn)，信創(chuàng)含量近(jin)70%的大數(shù)據(jù)産(chǎn)業(yè)(ye)ETF（516700）亦(yi)有亮眼錶(biǎo)現(xiàn)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格盤(pán)(pan)中漲(zhǎng)踰(yú)1．1%，現漲0．58%。成份股方麵，神州信息漲(zhang)超4%，恆(héng)生電(diàn)子、神州泰嶽(yuè)、科華(huá)(hua)數(shu)據、潤(rùn)澤(zé)科技攜(xié)手漲踰2%。