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维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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噹(dāng)前(qian)，A股市場(chǎng)尚(shang)未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共(gong)識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看(kan)，港股新消費覆蓋(gài)(gai)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧(zhuang)等A股相對(duì)稀(xi)缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)(gou)建起填補(bǔ)市場空白(bai)的新興(xìng)消費(fei)生態(tài)；A股新(xin)消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)(qiang)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)(zhe)種“自下而上挖掘+資金共識強化(hua)”的特徴，使得新消(xiao)費在(zai)噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值(zhi)。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨🍍🍋🤍🩲，周度跌幅3%🍍🤬🍓；工业硅期货震荡偏强🍋😈🍅，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%。现货止跌回稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨😈，通氧553持稳在 8250元/吨👢👠，421持稳在8400元/吨🥔💝🌽🥿。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅(fu)-0.60%，创业板(ban)指(zhi)涨跌幅(fu)0.22%。本周万得全A成交额(e)达5.41万(wan)亿元，日均量能较上周相比有一定放大。