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展望7月💋🌽👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽💔🥥🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🥑💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬💋。上半年🥾👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行👚💟🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅👘🥒💕，我们称之为牛市阶段II🍍💛。风格方面💘🍅👡💔👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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1、今年以来🍆😠💗，个股涨幅中位数达到8.5%🩳🩱👄🍄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🌽。按照我们中期策略的观点🩲🧡💯👠，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍏👄🧡，指数有望持续上行😈，当时空间最大👠🍍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有(you)季节(jie)性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。