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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💔，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍅，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💘。

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1945年后，美国与欧洲盟友共同建立了开放、公平的贸易体系——关税与贸易总协定，并签署了国际货币基金协议。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长🍑💌🥻👿，短短四十年，全球经济规模增长了约100万亿美元🩱💕！东亚地区受益于这一良性的全球环境，也实现了超高速增长🍓。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥝🌽👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩰，牛市上半场是金融再通胀💘🍇🥾，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞👚💗💋👗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💌🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝🎒🍌，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💯💘👞💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥔💗🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧄。

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2、6月10日，交大铁发在北(bei)京证券交易所（下称“北(bei)交所”）正(zheng)式挂牌上市，发行价为8.81元/股，截至上市首日收盘，该股报31.9元/股，涨幅为(wei)262.09%。以收盘价计算，投(tou)资者中一签浮盈为1.15万元。