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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确(que)定(ding)风险。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥕👿🥾🍓，大类板块盈利多有放缓🍋，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🧡，TMT制造业同比增幅扩大💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🥿🍅🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👜、光学光电子💖😡💔💛、消费电子、运营商🍊👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄👘😡，算力租赁订单持续落地😡💗，半导体周期复苏与国产替代加速😠👘，业绩有望改善💔👚🧅；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🥿👞、自动化设备等💗👝🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦👙💟🍒，其中饮料乳品💖🍉🤍、农副产品、家电🍒🍇🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🎒🥑；此外贵金属、燃气🩲🥝💔🥝💘、电力、农化制品💝😻👛🥝👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🍋💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝👿。

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6月27日，央行召开第(di)二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提(ti)到“贸易(yi)壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场(chang)流动性有望(wang)继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)(guan)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健(jian)搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更(geng)加便利、更加(jia)開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開(kai)展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理，近期(qi)將(jiāng)新投放一批QDII額(é)(e)度。

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1、然而🥬👝👜🥭，近几年来，长城华西银行盈利能力波动较大。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元🍏🍍💛、26.67亿元，净利润3.25亿元🍌🍌😻👞、1.82亿元🍇🥒、4.02亿元，呈先降后升趋势👜💗。

2、高盛股(gu)票销售交(jiao)易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技(ji)、媒体、电信）、金融、医疗保(bao)健、消费、工业、能源和公用事业等八大主要板块(kuai)的交易专家普遍认为，当前风(feng)险偏好(hao)环(huan)境“看(kan)起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生(sheng)不信(xin)任复苏”来形容当前的投资者心态(tai)。