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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏🥾👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈🥒。具体来说，第一，从历史来看💌🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🎒💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动。第三👅🥑🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🩱🥒👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉👄。第四🧄😡，市场交易和增量资金层面🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👗🎒🍏💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒👗🍄🩱🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽👝👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥿💓、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓、有色金属（工业金属、贵金属🍏、小金属）、计算机等🍈🤬💕🍄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜👄😻🌽、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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证监会决定：责令大信所改正🍒💛🍊，没收业务收入339.62万元👗😠💗，并处以950万元罚款😡💓🌽👝🥦；对2019年🩱🍌、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🍇🍒👠🤬🍉，并处以60万元罚款🍊👿💗😠；对2019年审计报告签字会计师陈伟👞🍋、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告💋🧅，并分别处以50万元罚款🩳👿🍑。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方麵(miàn)，5月(yue)工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中(zhong)遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域中裝備(bei)製(zhi)造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製(zhi)造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速(su)或改(gai)善的領域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)、消費(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景(jing)氣度(du)有所(suo)迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産(chan)品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工(gong)等(deng)領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績(ji)有(you)朢邊(bian)際改善(shan)。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💖。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🧅🍊，每30分钟一班🍎🌽；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🥕👛。具体发船时间可能视情调整👞👘🥒👘🍆。

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