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展望7月👛👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性👛👙👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👠，在科技🍉🍋、消费👠🍄🍑👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈💟🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🩱🍑。上半年🥻👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍆🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🥕🍎，类似现象在2020年也出现过🍊👙🍌，我们称之为牛市阶段II🍆🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🧅🧄🍓。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)(gou)股份80.83萬股，每股(gu)迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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