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招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，預(yù)期(qi)三一國際（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)(wen)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以及國內(nèi)(nei)鑛(kuàng)用卡(ka)車(chē)(che)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推(tui)動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱(ruo)的影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預期三一國際新(xin)興(xìng)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估(gu)約(yuē)2至2.5億(yì)元人民幣(bì)(bi)），認爲可緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛。

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