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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权(quan)重指(zhi)数(shu)的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👙，其它板块为自愿披露🍊💋🥒，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥿🎒。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍓。

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1、今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重(zhong)要增量(liang)。截至2025年(nian)5月，私募证(zheng)券投资(zi)基金管理规模5.54万(wan)亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速(su)高达(da)41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调整背景下，高净(jing)值个人投资者逆势布局力度明显加大(da)。

2、宽基ETF方面💋🥝🍅，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍊🩱💗，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🍅🍄🌽。行业ETF方面🍄，本周医药主题ETF资金净流入明显🩰，合计流入13.88亿元🤬👙🍋。