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因此(ci)总的来看(kan)，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度在(zai)进(jin)一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形(xing)成增量资金(jin)正反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位，从过(guo)去五年密集成交区域(yu)来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地🥑🍉👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚🧄🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒，中报盈利或有改善，如汽车🍆、光伏🍉💘🍓🧄、自动化设备等👿💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎🥬🍋、电商平台大促👘🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品👞🍇、家电👿👜、家具👜、饰品🩰🥕👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🩳🩲，叠加供给刚性或受限🍎🥑，中报业绩有望边际改善🧄💞。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥑🍏🍍，出清悲观持仓😈👿👝；长期资金入市效果显现🍄，保险增配权益🍅，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👢。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👅💝🍒。