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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低(di)成(cheng)本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案(an)之间的巨额(e)成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基(ji)础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其(qi)他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终(zhong)只剩(sheng)大量时间和金钱的浪费。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利(li)润难(nan)以(yi)保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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