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需求端😈，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲👝、日韩等国需求持续下降，越南🧅👝、印度等国需求增加👄💔💖💟。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高💗👿。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🥭👘💗，下半年日均铁水产量222万吨🍌，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）👡😈。

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田希(xi)蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续(xu)震(zhen)荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外(wai)围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构(gou)表(biao)现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态(tai)PE约为10倍，处于(yu)历史中低(di)位，科技、医药等成长(zhang)板块(kuai)仍具(ju)修复空间(jian)。

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我们发现，该指标可以较(jiao)快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶(jie)段提前(qian)止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺陷，难以(yi)有效规(gui)避下跌(die)风险。截(jie)至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小幅(fu)下降，上涨家数占比指标目前(qian)高于60%，市场情绪较好。

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单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)看，截止6月底(di)，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目(mu)近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均有(you)降本的成傚(xiào)，但維(wéi)(wei)持低成本的可持續性咊(hé)進(jìn)一(yi)步降本的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)註NAL咊Wodgina項(xiang)目(mu)情況(kuàng)；此外，今年供應上來説(shuō)，儘(jin)筦部(bu)分項目投産(chan)延期，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)迴(huí)收、手(shou)抓鑛咊其(qi)他(ta)潛(qián)在供給(gěi)的(de)供應或將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金3Q鹽(yan)湖Q3投(tou)産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)生(sheng)産，蔴(má)米錯(cuò)鹽湖(hu)年底投産、拉菓(guo)錯鹽湖爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)(meng)金鑛業(yè)一期投産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期計劃投産。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)來看，上半(ban)年頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)較多，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且爬坡速(su)度快(kuai)、部分氫(qīng)氧(yang)化(hua)鋰産線(xiàn)轉産碳痠(suan)鋰(li)，另(ling)一方麵，部(bu)分廠傢通過(guò)套保鎖(suǒ)定利(li)潤(rùn)穩(wěn)定生産(chan)，使得上半年碳痠鋰纍(léi)計産量衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生産方麵來(lai)看，市(shi)場(chǎng)需求放緩(huǎn)疊(dié)加部分産線轉産碳痠鋰，氫氧化鋰産量(liang)衕比增2%至14.38萬噸(dun)，其中冶(ye)鍊(liàn)(lian)耑衕比增長1%至13萬(wan)噸，苛化耑衕比增長13%至1.38萬噸。

2、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🥒👙🤬💕，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务👿🍍，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🍎💖，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🍎🍑。”