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展望2025年下半年🥿💌🩰，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💛，有望迎来布局机会👘😻🤍。

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沪深300股票池中🍅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👅、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🍓👗🩱，反弹逢高空为主🍒。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎(yi)：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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