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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💓🥬，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🩰😡。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因(yin)素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改(gai)善预期的科(ke)技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配(pei)置(zhi)上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙(biao)升，午后(hou)强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工(gong)、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元，高(gao)居全行业之首。

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1、据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰(lan)武装部队总参谋部15日表示，乌特种部队与其他部队当天协同行动，对叶拉布加市的一个无(wu)人机生产(chan)设施发动打击，该设施用于制造、测试和对乌克兰发射攻(gong)击型无人机。

2、利率：下(xia)半年我们认为日本的收益(yi)率曲线或继续熊陡。2025年内(nei)日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若(ruo)利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳(wen)住(zhu)市场。在通胀背景下，日本财(cai)政为最大受(shou)益者，边际明显健(jian)全。