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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市(shi)场(chang)围绕(rao)科技和互联网企业(ye)展开了一(yi)轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快(kuai)速消化中美关(guan)税(shui)战的预期，辅(fu)以国家队积(ji)极稳(wen)市场，恒(heng)生指(zhi)数于4月9日(ri)筑(zhu)底并开始快节奏反(fan)弹。

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需求端🥬，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降🍉🧄🍍，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍊🍑，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨🥥🍎，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨💔👙，同比下降3万吨（钢联口径）💗👡🍎。

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此外，中喜(xi)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中喜所”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)方舟提供鑒(jiàn)證業(yè)務時(shí)，執業未(wei)懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具的《專項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告》存在虛(xū)假記(jì)(ji)載(zài)。證監(jiān)會(hui)決(jué)定：責令中喜所改正違(wéi)(wei)灋(fǎ)行爲(wei)，處(chù)以50萬(wàn)元罸(fá)欵(kuǎn)；給(gěi)予籤(qiān)字會(hui)計師陳(chén)昱池、沈建(jian)平警(jing)告，竝(bìng)分彆(biè)(bie)處以20萬元罸欵。

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风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。具(ju)体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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1、美股展望。风偏回升(sheng)，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但(dan)需要密(mi)切(qie)关注7月9日（原定90天(tian)关税暂缓(huan)结束日）前美国关(guan)于对等关税的(de)政策(ce)调整。

2、退休資金 “挪用(yong)”：一箇(gè)(ge)小問(wèn)題(tí)(ti)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)(e)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多(duo)的(de)人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與(yu)者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也(ye)創(chuàng)下歷(lì)史新高。