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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通(tong)胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

2、近十年，招商银行涨幅问鼎(ding)银行板块，累(lei)计涨幅达(da)224.14%，也是唯一一家涨幅超(chao)过200%的银行股。同期(qi)，“中农工(gong)建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。